CAF realiza emisión sin precedentes por mil millones

Como un nuevo hito se denominó la emisión de bonos de USD 1.000 millones que realizó hoy la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el mercado estadounidense. El rápido crecimiento de la Institución, aunado a la buena recepción por parte de los inversionistas, resultó en la mayor colocación realizada por el ente financiero internacional en su historia.

 

La demanda recibida por parte numerosos inversionistas institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina triplicó al monto ofertado. Asimismo, cabe destacar que la operación contó con una alta participación de nuevos inversionistas de prestigio que, a lo largo de la jornada, incrementaron significativamente el libro de órdenes. Los agentes encargados de la transacción fueron Credit Suisse y Bank of America Securities - Merrill Lynch.

 

“Esta colocación es reflejo de que la CAF, aún en el difícil entorno de la crisis financiera, está consolidada como un emisor confiable” sostuvo el presidente ejecutivo Enrique García, quien puntualizó que esta “es la mayor emisión realizada en la historia de la Corporación y la misma tuvo una demanda de aproximadamente USD 3.000 millones, con una alta participación de nuevos inversionistas”.

 

García agregó que “esto no sería posible sin la solidez financiera de la Institución, reflejada en el crecimiento continuo del patrimonio, consistente mejora en las calificaciones de riesgo y el férreo compromiso por parte de sus países miembros, que le permiten captar recursos en forma estable y competitiva, fortaleciendo así su rol catalítico y anticíclico”.